I fratelli Smith, ospiti di John Mandle, vecchio poliziotto in pensione, e della sua figliastra Molly, si trovano immischiati in un intricato omicidio abilmente architettato, in cui dovranno mettere in campo tutta la loro abilità investigativa. Un segnale Morse, vieni alle tre querce, e una figura spettrale vista correre nel prato dell`abitazione di Mandle, danno inizio a una storia intricata.