Nella Transilvania antica, una famiglia nobiliare è accusata di stregoneria e vampirismo. Fuggono in America, ma il segreto oscuro li insegue. Il conte Alucard e il giovane Llorys Hertz affrontano un viaggio epico verso l`ignoto. A settembre, Llorys si trova in una scuola elementare, dove svela il suo lato oscuro a un coetaneo curioso. Tra segreti millenari e conflitti interiori,