Ad Arendelle, un regno situato su un fiordo della penisola scandinava, la principessa Elsa, la figlia primogenita della coppia reale, è dotata di poteri magici sin dalla nascita: può creare e manipolare il ghiaccio e la neve. Un giorno, mentre gioca con la sorellina Anna, Elsa finisce per colpirla involontariamente alla testa con un getto di ghiaccio, lasciandola priva di sensi. Il re e la regina chiedono aiuto ai troll, il cui re, Gran Papà, spiega che il potere di Elsa, pur essendo un dono affascinante, è anche una tremenda maledizione, avvertendo la bambina di non lasciarsi mai controllare dalla paura. Per evitare spiacevoli inconvenienti, il troll rimuove dalla mente di Anna il ricordo dei poteri della sorella per salvarla, ma non dei bei momenti trascorsi insieme. I regnanti promettono che Elsa imparerà a controllare i propri poteri prima che diventino troppo pericolosi, ma da quel giorno i sovrani fanno tenere la figlia maggiore nascosta al mondo e da Anna. Crescendo, Elsa vede che il suo potere si fa sempre più forte e non riesce più a controllarlo e così si chiude ancora di più in sé stessa. Ma un brutto giorno, il re e la regina muoiono in un naufragio e le due sorelle rimangono più sole che mai... Segni del tempo, pieghe, strappetti nelle prime pagine, presenti adesivi.