Approfittando del fatto che il loro capo Riccardo Cuor di Leone è colpito da una febbre, gli altri principi cristiani intrigano. Vogliono rinunciare a prendere Gerusalemme . Decidono di proporre a Saladino una pace duratura e il ritiro delle loro truppe dalla Palestina . Il consiglio dei principi della crociata incarica quindi Kenneth, cavaliere scozzese senza fortuna, di contattare un eremita molto influente, il carmelitano Teodorico, che farà da tramite con Saladino. Vicino a un`oasi, Kenneth viene attaccato da un temibile grano saraceno di nome Sheerkohf. Dopo aver misurato i loro punti di forza e le rispettive capacità, i due uomini finiscono per decidere una tregua. Il grano saraceno offre a Kenneth di guidarlo in Engaddi , dove vive Teodorico. Offre loro ospitalità nella sua grotta. Nel corso della notte sveglia Kenneth e lo conduce alla cappella di un monastero, scavata nella roccia. Kenneth assiste a una processione di Carmelitani che rendono omaggio a un frammento della Vera Croce . Seguono le giovani ragazze, tra le quali Kenneth è estremamente sorpreso di riconoscere