Fortunato è un camionista che trasporta Ferrari rubate negli Emirati Arabi per conto di una ditta romana. Ma quello che sta per compiere sarà il suo ultimo viaggio. E` ora di passare il testimone al giovane Marcello. Per due giorni e due notti attraversano il deserto e, tra avventure e surreali posti di blocco, tra loro nasce una vera amicizia. Giulio è un dentista cinquantenne, con un matrimonio fallito alle spalle, che si deve recare a San Pietroburgo per un convegno. Un suo collega lo mette in contatto con Vito Calzone, organizzatore di viaggi a sfondo sessuale.