Contiene la copertina n°1 del fumetto Dylan Dog si è allontanato dal mondo dei vampiri e degli zombie dopo aver perso il suo unico amore. Una misteriosa donna, Elizabeth, gli chiede di aiutarla a risolvere il mistero dell`omicidio del padre e Dylan, dopo aver trovato dei peli di lupo mannaro, capisce di cosa si tratta. In un primo momento rifiuta il caso, ma quando il suo migliore amico Marcus viene ucciso e torna sotto forma di zombie, decide di agire. Dylan, Marcus ed Elizabeth dovranno affrontare una corsa contro il tempo per evitare che venga compromesso l`equilibrio tra il mondo degli umani e quello dei non morti.